Suivi de processus avec référencement clients et étiquetage des transactions
16 / 12 / 2022
Dans le Saferpay Backoffice, vous gardez un œil à tout moment sur les transactions de votre boutique en ligne. Explorez les toutes nouvelles fonctionnalités du Backoffice et découvrez comment catégoriser les transactions, les attribuer de manière ciblée aux clients (référencement clients) et réaliser un suivi des processus (étiquetage).
Comment puis-je utiliser le reférencement clients et l'étiquetage des transactions dans le Saferpay Backoffice ?
Le saviez-vous : Vous pouvez utiliser Saferpay pour suivre les flux de travail spécifiques à votre entreprise dans le Backoffice. En tant que client Saferpay, vous êtes peut-être déjà au courant : Avec le Saferpay Backoffice, vous disposez d'une vue complète de toutes les transactions de votre boutique en ligne. Par exemple, combien de transactions ont été effectuées la semaine dernière ? Avec quels moyens de paiement et dans quelles monnaies ? Quel est l'état/statut de vos transactions en cours ? Quelles transactions ont échoué et pour quelle raison ?
Mais le Saferpay Backoffice peut faire bien plus ! Dans cet article, nous expliquons en détail, à l'aide d'exemples concrets, les toutes nouvelles fonctionnalités du Backoffice, comment vous pouvez attribuer des transactions à des clients de manière ciblée grâce aux référencement clients et comment vous pouvez catégoriser des transactions à l'aide d'étiquettes (labels).
Découvrez sur notre blog comment utiliser judicieusement ces deux fonctions dans votre travail quotidien et réaliser le suivi de vos processus.
Le référencement clients
Jusqu'à présent, une transaction spécifique ne pouvait être attribuée à un client précis que manuellement, par exemple en recherchant son adresse e-mail.
Désormais, pour cela, il vous suffit d'utiliser le nouveau référencement clients : grâce au champ « ID Payeur », chaque transaction peut être clairement attribuée au client qu'elle concerne.
L'idée est simple : si vous souhaitez utiliser cette fonction, il vous suffit d'attribuer dans l'appel API concerné un ID Payeur qui permettra d'identifier un client particulier. Il peut s'agir par exemple de l'adresse e-mail du client ou de son ID sur la boutique en ligne ou du système de gestion des marchandises. Cet ID Payeur peut ensuite être enregistré sous PaymentPage/Initialize, Transaction/Initialize ou encore Transaction/AuthorizeDirect.
C'est tout ! Vous pouvez désormais rechercher la référence client correspondante dans le journal des transactions et trouver toutes les transactions concernant ce client :
L'étiquetage des transactions
Les étiquettes (labels) permettent de catégoriser et de grouper les transactions. Pour pouvoir utiliser l'étiquetage, il faut d'abord définir les étiquettes que vous souhaitez utiliser. Sous Paramètres/Étiquettes, vous pouvez créer autant d'étiquettes que vous souhaitez dans le Saferpay Backoffice :
Le nom de l'étiquette peut être très librement attribué : il est également possible d'utiliser des émojis ou des icônes pour permettre une identification plus rapide de vos étiquettes.
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs étiquettes à la transaction en cours dans les détails du paiement :
À la suite de quoi, vous pouvez afficher une liste de toutes les transactions étiquetées dans le journal des transactions, en filtrant selon l'étiquette :
Exemples concrets
Les utilisations possibles sont nombreuses et variées. Nous vous présentons ci-dessous deux exemples généraux d'utilisation d'étiquettes et de référencement clients.
Exemple 1 : Autorisation des remboursements
Pour des raisons de sécurité, l'hôtel (fictif) Refundus Maximus ne veut autoriser les remboursements que par les personnes identifiées dans le Saferpay Backoffice comme occupant un poste de direction. Les autres collaborateurs ne sont pas autorisés à effectuer directement des remboursements dans le Backoffice. Ils peuvent toutefois attribuer une étiquette « Remboursement » à une transaction. Une personne autorisée vérifie régulièrement les transactions nouvellement étiquetées « Remboursement ». Il peut alors lancer le processus de remboursement après vérification, puis retirer l'étiquette.
Exemple 2 : Marquage des transactions pour une évaluation des risques au cas par cas
Le négociant en or (fictif) Alibaba souhaite se protéger, ainsi que sa boutique en ligne, contre les tentatives de fraude et de manipulation des cybercriminels (« voleurs »). Afin de pouvoir différencier les vraies transactions des tentatives d'escroquerie, chaque commande est d'abord contrôlée pour détecter d'éventuelles incohérences. La recherche de la référence client permet de vérifier si ce client est déjà connu et s'il a bien payé lors de commandes précédentes. Pour les nouveaux clients ou bien si une commande présente des caractéristiques suspectes, l'étiquette « Suspect » peut être attribuée à cette transaction. Les transactions ainsi étiquetées sont ensuite examinées au cas par cas pour déceler les éventuelles tentatives d'escroquerie. Si le résultat de cette évaluation minutieuse des risques montre qu'il s'agit probablement d'une tentative de fraude, l'autorisation est annulée, le risque étant trop élevé. Si, en revanche, la commande paraît légitime, l'étiquette « Suspect » est supprimée manuellement et la commande peut être traitée normalement.
Comment pouvez-vous utiliser le référencement clients et l'étiquetage des transactions ?
Peut-être êtes-vous maintenant inspiré pour essayer ces nouvelles fonctions et y adapter vos processus dans votre boutique en ligne.
Remarque importante : les étiquettes des transactions et les références clients sont de pures métadonnées. Elles ne modifient en rien les autorisations des utilisateurs et le traitement des transactions dans Saferpay.
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser ces fonctions comme bon vous semble et concevoir vos propres processus. Vous pouvez par exemple faire en sorte que certaines transactions ne soient pas automatiquement comptabilisées mais d'abord vérifiées manuellement. Jetez donc un coup d'œil au Saferpay Backoffice !
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Commentaires
Comme pour tous nos articles de blog, nous sommes très intéressés par vos commentaires ! Par exemple : Avez-vous pu utiliser les fonctions décrites pour vous-même ? De quelle manière et pour quoi les utilisez-vous ? Y a-t-il eu une raison pour laquelle vous n'avez pas pu utiliser l'étiquetage ou le référencement client comme vous le souhaitiez ? Avez-vous des idées ou des suggestions sur la manière dont nous pourrions modifier ou étendre les fonctions et rendre Saferpay encore meilleur pour votre domaine d'activité et vos besoins ? Nous savons à quel point votre temps est précieux et nous apprécions donc d'autant plus vos commentaires. Cela nous intéresse beaucoup !
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