Consigli e accorgimenti relativi a myPortal

Di seguito vi forniamo importanti consigli e accorgimenti per l’uso di myPortal.

Analisi

Nella dashboard vedete in un’unica schermata vari indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi al traffico dei pagamenti senza contanti della vostra azienda. Le rappresentazioni grafiche sono utili per analizzare i vostri dati e confrontarli con quelli dell’anno precedente.

Selezionando la data e i diversi livelli aziendali potete visualizzare i dati degli ultimi 2 anni.
Cliccando su “Maggiori informazioni” potete accedere ai grafici dettagliati, ad es. quelli relativi al vostro fatturato, oppure potete far scorrere la pagina “Analisi” verso il basso.
Impostate i filtri per analizzare la vostra attività in modo più approfondito.

Consiglio: per ottenere informazioni più dettagliate, cliccate sulla legenda o posizionate il mouse sulle colonne
- Fatturato: somma di tutte le transazioni aventi lo stato “Versamento effettuato”, “Versamento possibile” e “In fase di elaborazione”.
- Valore medio delle transazioni: comprende le transazioni aventi lo stato “Versamento effettuato” o “Versamento possibile”.
- DCC Hit Rate: pagamenti di clienti internazionali elaborati tramite conversione dinamica della valuta (DCC) nella valuta della loro carta, in rapporto al numero totale di potenziali transazioni DCC.
- Mezzo di pagamento più utilizzato: metodo di pagamento prevalentemente usato dai vostri clienti. Passando con il mouse sulle varie colonne dei grafici, vengono visualizzate informazioni più dettagliate sul numero di transazioni e sui mezzi di pagamento.
- Giorno più forte: il giorno della settimana con il maggior numero di transazioni.
- Miglior canale di vendita: da dove provengono i vostri introiti? Ad esempio, come sono ripartiti tra e-Commerce e vendite face to face?

Pagamenti

Potete filtrare i pagamenti ed esportarli in formato CSV o Excel cliccando sul pulsante “Download”.
1. Pulsante download (in alto) Elenco dei pagamenti filtrati: tutti i pagamenti della pagina panoramica. Il filtro del report è impostato di default su 2 mesi e può essere scaricato con dati relativi a un massimo di 9 mesi.
2. Pulsante download (in basso)
  Elenco di un pagamento selezionato con dettagli della transazione: sarà visualizzato solo un pagamento selezionato nella panoramica con i dettagli della transazione.

Transazioni

L’esportazione può contenere al massimo 10‘000 transazioni. Tenetene conto nell’impostazione dei filtri, altrimenti nell’esportazione non comparirà nessun risultato. Attenzione: possono passare alcune ore prima che in myPortal appaiano nuove transazioni.

Per la ricerca di una determinata transazione sono disponibili diversi filtri. I filtri più utilizzati sono visibili direttamente. Per la ricerca avanzata cliccare sulla funzione “Mostra di più”.

Una volta visualizzati tutti i filtri, avete ulteriori possibilità di affinare la ricerca. Ad esempio, selezionando “Maestro” oppure “Visa” alla voce “Tutti i mezzi di pagamento”, vengono visualizzate soltanto queste transazioni. Allo stesso modo, alla voce “Tutti i canali di vendita” potete selezionare un canale di vendita specifico per ottenere ad es. una lista delle sole transazioni face to face o di quelle di e-Commerce. Provate le svariate opzioni di filtro.
Potete scaricare il report in formato Excel o CSV cliccando sul pulsante di download situato al di sotto dei filtri nella sezione “Transazioni”. L’esportazione contiene informazioni su commissioni, importo, periodo, mezzo di pagamento utilizzato, terminale e molto altro.
Cliccare sulla riga di una transazione per accedere ai dettagli della stessa.
Accedendo ai dettagli di una transazione avente lo stato “Versamento possibile” o “Versamento effettuato” troverete la struttura delle tasse.
- In fase di elaborazione: la transazione è stata effettuata e inoltrata a Worldline per l’elaborazione
- Versamento possibile: la transazione è stata elaborata e le relative commissioni calcolate
- Versamento effettuato: transazioni già versate a voi in un conteggio
- Rifiutato: pagamenti rifiutati per diversi motivi

Documenti

Avete a disposizione diverse varianti di conteggio definite al momento della stipulazione del contratto. Una panoramica dei possibili avvisi di pagamento è disponibile qui

Ricordate: a causa dell’elaborazione mensile che ha luogo il 1° giorno di ogni mese, si può verificare un ritardo nel download dei documenti in myPortal.

È possibile selezionare uno o più conteggi. Selezionare il conteggio/i desiderato/i apponendo un segno di spunta. Non appena viene selezionato almeno un conteggio, sopra all’elenco compare un pulsante di download.
I conteggi nuovi o non ancora letti sono riportati in grassetto, mentre quelli già visti sono visualizzati in caratteri normali. Al primo accesso in myPortal tutti i conteggi sono in grassetto e appaiono come nuovi.
È possibile visualizzare un singolo conteggio anche per mezzo del link “Apri”.

Invii e terminali

In myPortal potete visualizzare soltanto i terminali di Worldline e le transazioni da essi inviate. myPortal non visualizza i terminali di altri prestatori di servizi e le transazioni di altri acquirer (ad es. American Express).

Mostra una panoramica delle transazioni con i relativi dettagli come il metodo di pagamento o il Codice Terminale.
Qui trovate i dettagli relativi al vostro terminale, ad es. l’ultima chiusura giornaliera o il modello del terminale.

Gestione utenti

Questa funzione è disponibile soltanto a chi è impostato come amministratore in myPortal.

ivolgetevi al nostro servizio clientela se nessuno nella vostra azienda ha la qualifica di Amministratore.

Autres conseils et astuces

Connexion myPortal

Autres infos sur myPortal

Nota bene: per motivi di sicurezza, la password deve essere modificata ogni 3 mesi accedendo alla pagina di login e selezionando “Modifica password”.
Cliccare sul punto verde in altro a destra per ricevere tutti i nuovi aggiornamenti di Worldline.
Abbiamo risposto alle domande più frequenti nella sezione FAQ di myPortal.

Dimenticato o perso i dati di accesso? Il vostro servizio clientela locale sarà lieto di aiutarvi.